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中融基金田刚:FOF管理人首先是专业化资产配置

作者:wtt   来源:未知 更新时间:2018-03-13 09:30
     日前,中国证监会公布了第二批公募FOF获批名单,中融基金、前海开源基金、上投摩根基金成正式获批成为第二批FOF管理者。
 
     首只获批的量化公募FOF
 
     在已经获批的九只公募FOF产品中,中融量化精选混合型FOF是唯一只量化FOF产品。中融基金表示,中融量化精选FOF将采用数量和分析方法来研判市场风险水平,以此来合理确定并调整风险资产的投资比例,并运用量化指标模型体系从多角度对全市场基金进行优选,从而构建基金组合。
 
     据悉,此前中融FOF团队已经储备了比较完整的FOF产品线体系,包括此次获批的量化精选系列、上报待批的全天候系列,此外还有基金深度挖掘系列、全配置系列,对接养老基金的目标风险系列和目标日期系列。中融基金策略投资部总监田刚在接受记者采访时表示,未来还会加快这些产品布局的落地,力争向投资者们提供更加丰富的FOF产品。
 
     FOF市场要发展壮大,依然面临不少现实挑战,尤其是广大投资者了解和认可FOF产品还需要时间,将FOF产品的特点和优势体现出来是FOF管理人的工作核心,这就要求基金公司在FOF上有充分的准备和积累。
 
     中融基金对此有清醒的认识,从2016年初就开始着手布局FOF市场。中融基金策略投资部总监田刚表示,公司对此作了大量工作,包括理念上的准备——准确定位FOF投资管理的核心能力为资产配置和基金筛选能力;人才上的准备——在业内率先组建了独立FOF部门,核心成员相关经验丰富;体系上的准备——以多资产配置模型和基金筛选评价体系为核心的FOF投资体系;运营上的准备——FOF相关软硬件系统的重新梳理和迭代升级。
 
     专业化资产配置 发挥市场稳定器作用
 
     公募FOF问世以来,一直被认为是“一篮子基金”、“稳定器”,但面对市场数以千计的产品,“选基难”仍然是困扰投资者最直接的问题。中融基金策略投资部总监田刚认为,FOF管理人能够帮投资者做的首先就是专业化的资产配置。“投资是科学和艺术的融合,FOF的资产配置框架体系既要有严密的逻辑框架和理论基础,以宏观、微观经济研究和量化分析模型作为决策参考,也依赖于管理人的经验积累和定性分析。“田刚表示。
 
     展望未来,全球经济将在总体复苏和体系变革中寻找新的平衡,中国经济自身结构调整的同时将在全球经济体系中扮演更重要角色。基于这个判断,田刚认为,从战略层面看,全球股票作为最重要的成长性资产,未来仍存在很多区域性、结构性的投资机会,但全球回收的流动性和已经处于较高水平的估值将加大市场波动,必须引起重视;债券市场方面,经过前两年的连续调整,虽然还有不少风险因素没有释放,但在各类资产中的相对配置价值已经有明显提升。就总体投资环境而言,各类市场运行的复杂程度要超过2017年,但公募FOF产品将逐步体现出风险相对较低、收益稳健的特点,充分发挥市场稳定器的作用,更有利于公募基金行业长期健康发展。
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