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《中国网络零售服务业:格局、竞争与生态》报告发布,社交和内容电商规模占比超3成

作者:叶子   来源:未知 更新时间:2019-06-12 10:35

  6月11日,中央财经大学中国互联网经济研究院发布《中国网络零售服务业:格局、竞争与生态》专题报告,报告详细阐述了网络零售服务业近年来的发展情况。

  报告认为,近年社交电商和内容电商等新业态不断涌现,但并未纳入传统网络零售的统计框架中,网络零售总规模较现有统计口径被低估。2018年,社交电商、内容电商等新业态规模至少占传统B2C网络零售GMV的32.12%,预计2019年将达60%以上。

  从零售电商到网络零售服务

  电商服务业概念提出迄今已12年,环境已经发生变化。随着线上线下的融合发展,当年的电商服务业已不仅限于纯电商,而是服务线上线下所有零售商家,应称之为网络零售服务业,GMV规模是整个网络零售服务生态体系各角色共同作用的结果:交易与营销服务(广告属于营销)属于基础服务,而物流和支付等服务逐渐独立分化,不再是电商的依附,成为独立通用服务,运营与技术服务依然是衍生服务。

  2017年,全国零售服务业规模达6万亿(线上与线下总和),占社会零售总额的18%。拆分来看,线下的交易服务(主要是租金)占了大头,约占总量的40%以上,高于线上,而广告、物流、运营方面的占比则比线上少很多。线上部分主要是广告、物流、运营、这三部分占据了线上零售服务的90%以上,其中物流占了近1/3。零售服务的收入就是零售商的成本,因此,线上与线下各有优势,融合发展是大趋势。


  网络零售服务各领域“后来居上”

  在网络广告行业,BAT占据了大部分江山,其中百度17%、阿里36%、腾讯10%,今天,在社交电商的发展潮流下,传统网络广告的内涵正在发生改变。

  在线上交易行业,主流是阿里和京东,新兴的社交电商几乎普遍采取免佣金模式,或者佣金费用极少。从线上线下对比来看,线下实体商业的租金占了93%,线上租金其实绝对量并不大。

  在支付行业,第三方支付占据了45%的市场份额,成为消费者日常生活所必需。微信支付后来居上,2018年,线下场景中,微信支付份额已达56%,超过支付宝的36%,而线上场景支付宝占46%,略有优势。

  在物流行业,2017年,顺丰以711亿元营收位列快递行业第一。在仓配行业,则是苏宁与京东两家线下诞生和注重物流基础建设的电商保持领先,这也是这两家电商物流服务过硬的基础实力。

  如今的网络零售服务行业正在经历重大变革,针对客户(零售商、品牌商)、用户(消费者粘性)、场景(特定场景解决方案)、信誉(社会信用)等四大目标的网络零售服务的综合实力比拼才刚刚打响。

  跨界竞争、颠覆式创新塑造市场新格局

  不同时段竞争关系不同。例如2007年,当时没有智能手机,平台电商与垂直电商边界明显。因此,各大企业争夺的主要是用户(消费者)。2014年开始,电商综合化趋势出现,边界开始模糊,各大电商平台开始争夺客户(零售商)入驻。2017年,小程序出现,微信支付上轨道,腾讯以颠覆式创新的方式正式闯入电商行业,并随着线上线下融合,开发线下小程序,进入网络零售服务行业,服务线下零售商。

  2018年,服务已不再稀缺,用户时间和注意力成为稀缺资源。社交电商与内容电商兴起,“头条系”杀入网络零售服务行业,消费者在社交平台和内容平台就能完成购物,而且很大一部分购物需求正是社交平台和内容平台创造的,没有必要再专门登录购物平台购物,从此“购物流量”这样的概念,或许将不再存在。

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